Организация сделок M&A

Помогаем привлечь капитал на максимально выгодных условиях

Мы предоставляем нашим клиентам всестороннюю поддержку в вопросах развития компании путем приобретения нового бизнеса, продажи бизнеса или его части, а также выхода на рынки капитала. Наши специалисты по сопровождению сделок разберутся в сути приобретаемого бизнеса и помогут выявить риски при проведении Вами сделок M&A, а специалисты по рынкам капитала помогут Вам привлечь капитал на максимально выгодных условиях.

Сопровождение сделок M&A

В рамках сделок по слияниям и поглощениям, осуществляемых нашими клиентами, мы можем консультировать в случае продажи или приобретения бизнеса как внутри России, так и в международных сделках.

Комплексное предынвестиционное исследование для покупателя (Due Diligence).

Выступая в интересах Покупателя, мы оказываем содействие в:

• Формулировании стратегии M&A
• Формировании расширенного списка целевых объектов
• Всестороннем анализе потенциальных целевых объектов
• Переговорах с выбранным целевым объектом
• Координации Due Diligence
• Структурировании и закрытии сделки

Комплексная подготовка бизнеса к продаже или привлечению инвесторов (Vendor Assistance).

Выступая в интересах Продавца, мы окажем содействие в:

• Формулировании стратегии M&A
• Формировании расширенного списка потенциальных Покупателей
• Организации информационной комнаты данных (физической или виртуальной)
• Всестороннем анализе потенциальных Покупателей
• Переговорах с выбранным Покупателем
• Проведении Vendor Due Diligence или защите интересов Продавца в ходе Due Diligence Покупателя
• Структурировании и закрытии сделки

Организация сделок по привлечению капитала и M&A:

• Привлечение акционерного и кредитного финансирования
• Консультирование по сделкам M&A
• Разработка финансовых моделей и бизнес-планов

Консультирование по корпоративным финансам

• Анализ оптимальной структуры капитала для повышения стоимости компании
• Разработка стратегии устойчивого роста компании
• Разработка плана финансовой реструктуризации бизнеса

Команда профессионалов

Наша команда специалистов в области корпоративных финансов обладает большим опытом в M&A и глубоким пониманием особенностей функционирования современного бизнеса в России и за рубежом.

Наши сотрудники участвовали в сопровождении сделок и организации привлечения капитала для ключевых игроков различных рынков (строительство и девелопмент, ТМТ, FMCG).