
Организация сделок M&A
Помогаем привлечь капитал на максимально выгодных условиях
Мы предоставляем нашим клиентам всестороннюю поддержку в вопросах развития компании путем приобретения нового бизнеса, продажи бизнеса или его части, а также выхода на рынки капитала. Наши специалисты по сопровождению сделок разберутся в сути приобретаемого бизнеса и помогут выявить риски при проведении Вами сделок M&A, а специалисты по рынкам капитала помогут Вам привлечь капитал на максимально выгодных условиях.
Сопровождение сделок M&A
В рамках сделок по слияниям и поглощениям, осуществляемых нашими клиентами, мы можем консультировать в случае продажи или приобретения бизнеса как внутри России, так и в международных сделках.
Комплексное предынвестиционное исследование для покупателя (Due Diligence).
Выступая в интересах Покупателя, мы оказываем содействие в:
- Формулировании стратегии M&A
- Формировании расширенного списка целевых объектов
- Всестороннем анализе потенциальных целевых объектов
- Переговорах с выбранным целевым объектом
- Координации Due Diligence
- Структурировании и закрытии сделки
Комплексная подготовка бизнеса к продаже или привлечению инвесторов (Vendor Assistance).
Выступая в интересах Продавца, мы окажем содействие в:
- Формулировании стратегии M&A
- Формировании расширенного списка потенциальных Покупателей
- Организации информационной комнаты данных (физической или виртуальной)
- Всестороннем анализе потенциальных Покупателей
- Переговорах с выбранным Покупателем
- Проведении Vendor Due Diligence или защите интересов Продавца в ходе Due Diligence Покупателя
- Структурировании и закрытии сделки
Организация сделок по привлечению капитала и M&A:
- Привлечение акционерного и кредитного финансирования
- Консультирование по сделкам M&A
- Разработка финансовых моделей и бизнес-планов
Консультирование по корпоративным финансам
- Анализ оптимальной структуры капитала для повышения стоимости компании
- Разработка стратегии устойчивого роста компании
- Разработка плана финансовой реструктуризации бизнеса
Команда профессионалов
Наша команда специалистов в области корпоративных финансов обладает большим опытом в M&A и глубоким пониманием особенностей функционирования современного бизнеса в России и за рубежом.
Наши сотрудники участвовали в сопровождении сделок и организации привлечения капитала для ключевых игроков различных рынков (строительство и девелопмент, ТМТ, FMCG).
Топ-16 RAEX по выручке от финансового консалтинга в рэнкинг аудиторских компаний и групп* *RAEX 2023 |
Наши контакты
